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光威复材(300699)预计2022年实现营收25.2亿元,YoY-3.4%;归母净利润9.3亿元,YoY+22.9%;扣非归母净利润8.8亿元,YoY+23.5%。剔除汇兑收益0.92亿元影响,公司2022年预计实现归母净利润8.4亿元,YoY+9.6%。业绩表现基本符合市场预期。
4Q22业绩预计同比增长30%;ROE同比提升1.59ppt。单季度看,公司1Q22-4Q22分别实现归母净利润2.1亿元、3.0亿元、2.4亿元和1.8亿元(预计值),同比增速分别是-5.0%、+38.3%、+32.9%和+29.6%(预计值)。2Q22以来公司业绩回暖,单季度业绩同比增速保持在较高水平。截至2022年底,公司总资产为62.7亿元,较年初增长12.8%;净资产为48.8亿元,较年初增长17.6%;基本每股收益为1.80元,同比增加23.29%;加权平均净资产收益率为21.19%,同比增长1.59ppt,公司经营业绩实现稳定增长,整体盈利能力持续增强;经营活动现金流净额6473万元,YoY-94.6%,主要是特种产品回款减少所致。2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-1.4亿元,4Q22经营活动现金流入增加,现金流净额由负转正,得到改善。
非定型纤维贡献持续增加;光晟科技快速发展。分板块看,拓展纤维实现营收13.9亿元,YoY+9.3%,主要系定型纤维降价及非定型纤维贡献增加所致;能源新材料实现营收6.6亿元,YoY-18.1%,主要受4Q22海外客户订单调整影响;通用新材料实现营收3.0亿元,YoY-16.6%,主要受2021年风电预浸料阶段性订单影响;复合材料实现营收0.81亿元,YoY-16.1%;精密机械实现营收0.49亿元,YoY+2.2%;控股子公司光晟科技系公司于2021年在民用航天高端装备市场的布局,相关项目多处于开发验证阶段,4Q22单季度预计实现营收0.15亿元,高于1-3Q22营收总和0.10亿元,业绩贡献逐渐增大;碳梁出口业务以美元结算,形成汇兑收益0.92亿元,2021年汇兑亏损0.08亿元。
公司作为我国特种碳纤维龙头之一,全产业链布局构筑核心竞争力。T800H级碳纤维产线已建成并正在进行等同性验证,随着高强高模碳纤维产线及包头一期项目的建成投产,公司将逐步打开成长空间。2018年和2022年两次实施股权激励,彰显公司长期的发展信心。考虑到疫情影响及新材料板块订单的变化,我们小幅调整盈利预测,预计公司2022年-2024年归母净利润分别是9.33亿元、12.78亿元和16.76亿元,当前股价对应2022-2024年PE为36x/26x/20x。考虑到下游行业的持续高景气度及公司的龙头地位,我们给予公司2023年35倍PE,2023年EPS为2.46元/股,对应目标价86.10元。维持“推荐”评级。
光威复材预计2022年实现营收25 2亿元,YoY-3 4%;归母净利润9 3亿元,YoY+22 9%;扣非归母净利润8 8亿元,YoY+23 5%。剔除汇兑收益0 92亿元影响,公司2022年预计实
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2023年1月13日海思科(002653)发布公告称公司于2023年1月12日接受机构调研,中信证券甘坛焕、财通基金戚梦嘉、汇升投资熊文说、汐泰投资董函、拾贝投
重阳投资认为,港股本轮反弹主要源于近两年连续下跌带来的高性价比和三重压力改善后的投资者风险偏好修复。
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