出席嘉宾

(资料图片仅供参考)

烟台亚通精工机械股份有限公司董事长 焦召明先生

烟台亚通精工机械股份有限公司董事、总经理 付忠璋先生

烟台亚通精工机械股份有限公司财务总监 任典进先生

烟台亚通精工机械股份有限公司副总经理、董事会秘书 魏 勇先生

东吴证券股份有限公司投资银行总部事业三部总经理 苏 北先生

东吴证券股份有限公司投资银行总部事业二部执行总经理 何保钦先生

烟台亚通精工机械股份有限公司

董事长焦召明先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心亚通精工的网友：

大家好！

欢迎大家参加烟台亚通精工（603190）机械股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会。我是焦召明，在上证路演中心、中国证券网与广大投资者在线交流。

首先，我谨代表亚通精工董事会及全体员工，向保荐机构东吴证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持亚通精工的各位朋友表示衷心的感谢！并对今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！希望通过本次网上路演，大家对亚通精工有一个更深入、更全面的了解。

亚通精工自2002年成立以来一直从事汽车零部件的生产和销售，通过多年耕耘，已成为上汽通用、上汽集团（600104）、中国重汽（000951）等整车厂的一级供应商，与主要客户形成了稳定的合作关系。2010年，亚通精工开始进入矿用辅助运输设备领域，通过自主研发掌握核心技术，成功进入国家能源集团、晋能控股、陕煤集团等大型煤矿企业的供应商体系，发展势头良好，目前矿用辅助运输设备业务已经成为公司重要的盈利板块。

未来，亚通精工将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备这两大核心业务板块，围绕核心客户需求，不断提升自身的研发实力和成本管控能力，实现技术领先及成本领先，提高公司的市场地位和盈利能力。

亚通精工通过为社会提供卓越产品和专业服务方式，以客为尊、成就客户，以人为本、成就职工，承担社会责任，创造社会价值，在努力促进客户、供应商、股东、职工、政府和社会公众六方满意的同时，积极追求卓越的运营业绩和企业的持续发展，将亚通精工打造成为面向全球采购供应链、具有国际竞争力的系统集成商和模块化供应商。

通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对亚通精工有一个更加充分和深入的了解，并给予亚通精工更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对亚通精工的关注与关心，你们的积极参与就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家！

东吴证券股份有限公司

投资银行总部事业三部总经理苏北先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

作为本次亚通精工的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。我谨代表东吴证券，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

亚通精工经过多年的积累，在客户资源、发展模式、技术研发、产品质量、管理等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出。公司研发的防爆柴油机混凝土搅拌运输车和混凝土喷射车，填补了该领域国产设备的空白，被中国煤炭机械工业协会鉴定为国内首创产品，整体技术达到了国际先进水平；研发的铲板式支架搬运车被山东省经济和信息化委员会、山东省财政厅联合认定为2017年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件；研发的煤矿井下巷道修筑成套设备项目，荣获山东省科学技术三等奖。亚通精工通过持续不断的研发投入，改善了产品结构，提升了生产效率，为公司业务拓展提供了可靠保障。

作为烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，我们感到十分荣幸。在此次上市合作的过程中，我们充分了解了亚通精工长期坚持自主研发的技术实力。在之后的时间里，我们也将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进亚通精工的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！

最后，预祝亚通精工此次上市取得圆满成功！谢谢大家！

烟台亚通精工机械股份有限公司

董事、总经理付忠璋先生致结束词

尊敬的各位网友，投资者朋友们：

大家好！

烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会即将结束。今天，有机会与这么多关心亚通精工的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对亚通精工的热心关注和大力支持！

通过今天的沟通交流，相信大家对亚通精工的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

本次网上路演虽然要结束了，但亚通精工将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们一起共创亚通精工美好的未来！

最后，我还要感谢东吴证券股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢相关中介机构的付出。我谨代表烟台亚通精工机械股份有限公司，再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

焦召明：公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。

问：请介绍公司主营业务的构成。

焦召明：公司自设立以来一直从事汽车零部件的研发、生产、销售和服务，2010年开始进入矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务领域。报告期内（2019年、2020年、2021年、2022年1至6月，下同），公司汽车零部件业务收入占公司主营业务收入的比例约为80%左右，公司主营业务没有发生变化。公司所属行业为汽车制造业（分类代码C36）。

问：公司矿用辅助运输设备业务包括哪些？

焦召明：公司矿用辅助运输设备业务包括两大类：一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备，产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等。该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务，包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等；二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上，为大型煤矿提供辅助运输专业化服务，包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。

问：请介绍公司各个子公司情况。

焦召明：公司子公司中，亚通重装主要从事矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务，济南鲁新、山东弗泽瑞主要从事商用车零部件的研发、生产和销售，其他子公司主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售，

问：公司汽车零部件业务的主要客户有哪些？

付忠璋：公司汽车零部件业务主要是为整车厂提供冲压及焊接零部件，主要客户均为知名大型整车厂，其中乘用车零部件主要客户为上汽通用、上汽集团、理想汽车等，商用车零部件主要客户为中国重汽、潍柴集团、吉利控股等。

问：请介绍公司在汽车零部件领域获得的荣誉。

焦召明：公司作为中国重汽、上汽通用、上汽集团的一级供应商，凭借先进的技术工艺、良好的产品质量、稳定的供货能力以及雄厚的经营实力，持续得到了客户认可，先后获得中国重汽授予的“2018年优秀供应商”“2019年优秀供应商”“2020年金牌供应商”、上汽通用授予的“2018年度优秀供应商”、上汽集团子公司华域汽车（600741）授予的“2018年度最佳战略合作奖”等荣誉称号。

问：公司拥有多少专利？

付忠璋：截至目前，公司拥有专利177项，其中发明专利20项。

问：公司主营业务毛利率较为平稳的原因是什么？

焦召明：报告期内，公司主营业务毛利整体呈增长趋势，主营业务毛利率较为稳定。公司作为整车厂的一级供应商，公司产品具有较高的技术含量，产品品质稳定，市场竞争力较强。公司产品赢得了上汽通用、中国重汽、国家能源集团等知名客户的认可，与客户之间建立了长期稳定的合作关系，主营业务毛利率波动较小。

问：公司的研发费用是多少？

任典进：报告期内，公司研发费用分别为2633.66万元、3642.91万元、4106.62万元和1882.21万元，占营业收入的比例分别为2.62%、2.77%、2.75%和3.03%。

发展篇

问：公司未来两年的发展目标是什么？

焦召明：公司未来两年的发展目标是贯彻公司整体发展战略，以募投项目实施为契机，抓住市场机遇，围绕客户建设生产基地，加快全国战略布局，扩大生产销售规模；加大研发投入，提升公司技术研发能力，研发具有市场领先地位的产品，拓展产品应用领域，提高议价、定价能力；对现有生产装备进行自动化、信息化改造，提高生产效率，降低生产成本；努力开拓新客户新市场，以实现公司经营业绩的持续稳定增长。

问：公司的产品研发计划有哪些？

焦召明：公司将重点开发汽车车身轻量一体化部件和矿用辅助智能化运输设备，主要包括铝制汽车车身结构件、国四排放标准的防爆电控柴油机、煤矿防爆智能驾驶运输车、矿山运输车辆群控智能管理系统。

问：公司在技术研发上具有哪些优势？

焦召明：现代汽车产品更新换代较快，整车厂通常要求一级供应商具备合作开发能力，以满足新车型的试制需求。公司相应建立了专业化的研发团队和快速反应的研发机制，结合与整车厂长期的合作经验，缩短新产品开发周期，得到了客户认可。公司通过不断开发新产品、新工艺，已获得多项发明和实用新型专利。公司为整车厂进行产品配套过程中，与客户进行密切的技术交流，公司供应的产品质量稳定可靠，供货及时，符合客户要求，取得了上汽通用、上汽集团、中国重汽等主要客户的认可，并取得客户授予的优秀供应商、最佳战略合作奖、质量管理奖、鼎力支持奖等荣誉奖项。公司与客户之间建立了紧密稳定的合作关系，业务黏性较高，供销关系能够长期稳定保持。

公司研发的防爆柴油机混凝土搅拌运输车和混凝土喷射车，填补了该领域国产设备的空白，被中国煤炭机械工业协会鉴定为国内首创产品，整体技术达到了国际先进水平；公司研发的铲板式支架搬运车被山东省经济和信息化委员会、山东省财政厅联合认定为2017年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件；公司研发的煤矿井下巷道修筑成套设备项目，荣获山东省科学技术三等奖。公司通过持续不断的研发投入，改善了产品结构，提升了生产效率，为公司业务拓展提供了可靠保障。

问：公司在汽车零部件领域有哪些优势？

付忠璋：公司在汽车零部件领域生产经营十余年，生产经验丰富，具备独立的产品同步开发和生产制造能力，具有较强的竞争优势。公司子公司济南鲁新主要从事商用车零部件的研发、生产和销售，已被认定为高新技术企业，并拥有多项专利及非专利技术。经过多年发展，公司建立了较为完善的产品研发、工艺技术、加工制造、营销服务等管理体系，以汽车钣金件冲压、焊接、检测等全流程工艺手段为主体，依托先进的专业生产线、成组大吨位连续冲压设备和先进钣金尺寸检测装备，确保了产品档次、技术水平和加工质量，完善销售服务，实行24小时客户反馈响应机制，实现服务区域全覆盖，给客户提供延伸增值服务。公司具有成熟的生产技术及管理经验，为相关项目的顺利实施奠定了基础。

问：公司产品在质量方面有哪些优势？

付忠璋：公司客户对于产品质量要求极高。在乘用车领域，公司产品很多是安保件、结构件，直接关系汽车安全，整车厂极其重视产品质量；在商用车领域，公司产品常年处于高强度运行状态，对产品可靠性要求极高，部分产品是外观件，对表面缺陷、精度公差要求高于非覆盖件；在矿用辅助运输机械领域，公司产品常年处于井下恶劣工况下运行，并且还要满足防爆安全的苛刻要求。

公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，公司汽车零部件业务已通过ISO/TS16949:2009、IATF16949:2016等质量管理体系认证、上汽集团的卓越质量体系认证和上汽通用的质量系统基础认证，公司矿用辅助运输设备业务已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证。多年来，公司始终重视产品质量，不断提高产品的可靠性，产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉，持续得到客户认可。产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司的企业形象，在行业内形成了良好的名誉度和广泛的知名度。

问：请介绍公司正在研发的冲压模具与螺母冲铆同步技术开发与应用项目。

付忠璋：冲压模具与螺母冲铆同步技术开发与应用项目是现有螺母与冲压件连接工艺均为先生产冲压件，后焊接或铆接螺母两道工序完成，涉及并制造新型模具、螺母输送及对接装置，实现冲压与螺母连接同步进行，合并为一道工序，且不增加冲压工序。该项目可以降低制造成本40%，提高生产效率70%。

行业篇

问：目前我国汽车零部件的市场需求如何？

焦召明：汽车零部件行业的市场需求与汽车产销情况紧密相关，其市场需求主要由整车厂配套、售后维修以及出口市场需求驱动。我国汽车产业未来仍有较大的增长空间，汽车消费需求将持续增加，从而推动汽车工业持续发展，并带动整车厂配套市场、售后维修市场对汽车零部件需求的增长。

问：中国汽车产业发展前景如何？

焦召明：中国自2009年以来已连续十余年蝉联全球汽车产销量第一大国。与此同时，中国在全球汽车工业的市场份额已经从2001年的约4%提高到2020年的约32%，远高于位居第二位的美国（约18%）和第三位的日本（约5%），是全球第一大汽车消费市场，成为名副其实的汽车大国。但与欧洲、北美等发达国家汽车消费市场趋于饱和不同，我国目前仍然为发展中国家，居民消费结构正处于升级换代阶段，汽车产业发展和汽车消费增长仍有较大空间。

问：公司汽车零部件业务主要有哪些竞争对手？

付忠璋：与公司汽车零部件业务相似的企业有：上海联明机械股份有限公司；华域汽车车身零件（上海）有限公司；上海航空发动机制造股份有限公司；上海交运集团股份有限公司；江苏新程企业管理有限公司；无锡市振华汽车部件股份有限公司。

问：请介绍国内矿用辅助运输设备行业的技术水平。

焦召明：国内研制生产的无轨运输设备，实用性强、成本低廉，对提高辅助运输和矿井全员生产效率效果十分明显。行业内企业陆续研制出多种无轨辅助运输车辆，在运人、载货、客货两用以及汽车改装等诸方面，国产无轨运输设备已经取得了很大进展，产品开始向标准化、系列化方向迈进。

随着国内该类设备研制水平的提高，我国无轨运输设备和技术将会有较大的改善和提高，国产设备凭借品种多样化、价格低和服务及时的诸多优势，在大型煤矿得到快速应用和发展，抢占进口设备在该领域的市场份额，实现关键领域重要设备的国产化。

未来煤矿巷道施工中的湿喷技术将取代干喷工艺。湿喷法在大规模喷射时具有很大优势，粉尘少、回弹低、物料拌和均匀、质量易管理、性能稳定、混凝土强度高，在隧道施工中，采用喷浆机、喷浆机械手和混凝土，能实现喷浆作业的机械化。由于该类工艺对湿喷机械设备的技术要求较高，行业内只有少数研发能力和技术水平较高的企业，才能生产该类设备。

发行篇

问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？

魏勇：持有公司5%以上股份的主要股东为焦召明、焦显阳、焦扬帆、莱州亚通投资、天津中冀。

问：公司本次发行股数多少？

何保钦：公司本次拟公开发行新股数量不超过3000万股，全部为新股，占发行后总股本的25%。

问：公司本次募集资金的用途有哪些？

焦召明：本次募集资金将用于：蓬莱生产基地建设项目；商用车零部件生产基地改造及建设项目；蓬莱研发中心建设项目；补充流动资金。本次募集资金拟投向的四个项目，将提升公司整体技术水平，提升核心产品产能，提高公司研发能力，增强公司核心竞争力。

问：请介绍蓬莱生产基地建设项目。

付忠璋：该项目拟形成年产216台矿用辅助运输设备和220套核心零件的生产能力，预计投资56990.00万元。本项目达产后，正常年份产品年销售收入为29360万元，年利润总额8990万元，项目财务内部收益率（税后）为21.9%，项目投资回收期（税后）为6.2年；提供专业化服务年收入为16873万元，年利润总额5564万元，项目财务内部收益率（税后）为49.7%，项目投资回收期（税后）为3.3年。

问：请介绍公司的股利实际分配情况。

付忠璋：2020年6月25日，亚通精工召开2019年度股东大会，决定向股东分配现金股利1100.00万元，上述股利已于2020年12月支付完毕；2021年5月16日，亚通精工召开2020年度股东大会，决定向股东分配现金股利2000.00万元，上述股利已于2021年6月支付完毕；2022年3月21日，亚通精工召开2021年度股东大会，决定向股东分配现金股利1800.00万元，上述股利已于2022年3月支付完毕。