外资大佬排队进京,外贸顺差刷新纪录,人民币汇率反倒跳了水。
不是雷蒙多的印太框架包围网厉害,而是人民币国际化路上的阵痛开始发威。
宾客云来
(资料图片)
论舔人,国内的水平那肯定是超一流的。
马斯克坐着私人飞机,三年之后第一次来到中国,受到了超高规格的接待。官方的不说了,光到北京之后第一顿晚餐,就让马斯克感觉颇佳。
到北京第一顿饭,宁德时代的曾老板在华府会摆下盛宴,整个晚宴以马斯克的“马”和Elon 的E为主题,晚宴共16道菜,包括马家沟芹菜樱花虾、意大利黑醋松板肉、酸菜象拔蚌、芙蓉玻璃明虾球、怀旧妈妈菜等,定制豪华无出其右。
这中英文的菜单,连“以梦为马,横行万里”的话都写出来了,菜品据说也围绕“一马当先”组织编排,这份用心,马老板看起来相当受用。马首富和宁德曾老板聊得宾主尽欢,拿了四个亿特别奖金的朱晓彤Tom Zhu也在旁作陪。曾老板当然也不白忙,这顿饭之后,上海新建的储能超级工厂电池项目,也就是特斯拉的Megapack项目,可能即将上马。
不过人家马首富可是拥有推特的媒体大亨,当然知道宣传的重点。去豪门吃盛宴当然不适宜于传播,发宣传稿的,肯定是去苍蝇馆子吃包子的照片。
马首富这次来,如此超高规格的接待,那肯定不能是空手吧。
段子而已,请勿当真……
最近来的不光有马首富,还有华尔街之王。
美国最大银行摩根大通银行CEO,杰米戴蒙,最近也来到了中国。作为华尔街最有影响力的人,当然不会自己来。他这次带上了辉瑞CEO艾伯乐、星巴克新任CEO纳思瀚一起跑到上海开峰会,甚至还能请到百岁的基辛格和前国务卿赖斯远程参会,颇有点武林盟主号令天下的意思。
戴蒙之前曾经口出狂言,为了这趟来中国,赶紧道歉收回
这样的重量级人物来,当然不会空着手。先是拿到了独资的期货公司,之后还获批,以2.5亿的价格,把上投摩根基金管理有限公司中上海国际信托有限公司所持有的49%的股份买回,成为国内第6家外商独资的公募基金管理人。
摩根大通当然也投桃报李,准备将员工人数翻一倍(美国摩根大通正在裁员中),将大量业务带回中国大陆,进一步协助上海确立远东金融中心的地位。
其实不光马斯克、戴蒙,苹果的库克、英特尔CEO基辛格近期有头有脸的西方商业巨佬基本上都来了中国,全球500强中4月和5月间派高管到访中国的超过100家。
企业交流的火热跟政治交流的冷暴力形成鲜明的对比,中国在对美战术上采取了新战术。相比起大放厥词,出尔反尔的政治人物,每个季度要对bottom line负责的商界人士显然更有信用和更好容易打交道。
铺给马斯克和戴蒙的红毯,能换来真的落地执行的合同,而跟布林肯和雷蒙多费口舌,即使形成了协议,在大选预热的美国现今政治环境下也根本没有任何执行的可能。既然这样,还不如跟真正说了算的“金主们”沟通更有意义。对美“政冷经热”,算是把拉一派打一派的传统艺能发挥到了新高度。
莫名其妙的崩了
然而,外商云集北京上海,个个都看好中国经济,外贸四月又狂赚6000亿顺差,威震海内才没过去多久,RMB却莫名其妙的崩了。
这崩的实在有点不知所以。美元这个月虽然走强,但远没有强到这个地步。五月份出炉的国内经济数字虽然不好看,但也没差到如此地步。毕竟连国内爆发了房产泡沫危机,连续十几个月逆差导致外汇狂降的韩国,这个月兑美元都升值了1%。疯狂顺差的中国反倒是这么个走势,实在有点匪夷所思。
这背后到底发生了什么事?
新的包围网
有人认为,RMB贬值的罪魁祸首,可能是新的包围网。
5月27日,到处碰壁的拜登政府,终于拿出了第一个像样的外交成果:美国主导的“印太经济框架”(IPEF)14个成员国就供应链协调达成了一致。协议的中心要点,就是建立一个“排除中国”的供应链。
去不成北京的美国商务部长雷蒙多,主导了这次谈判
这个印太经济框架,是拜登在TPP失败之后,搞出来的替代项目。2022年5月成立,成员国除美国外有13个,包括韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱,总人口25亿,GDP总额38万亿美元,占世界经济的40%,这个组织号称有四个主要议题,公平贸易、供应链、清洁能源和公平经济(税收及反腐败)。但骨子里就一件事,将中国排除在世界经济大循环之外。
总体上说,这个印太经济框架的想法是很高明的。想要替代made in China,任何一个国家都很难有这样的巨额生产力。那么就把印太地区出口旺盛的国家组合在一起,似乎就能拼凑出能够替代中国产能的阵势。
看上去气壮如牛,声势浩大,但是这里边除了日韩澳之外,其他国家反对中国的动力非常微弱,大家不过是听说美国要给订单给生意,临时凑在一起的。所以14个国家吵了一年也没有什么成果。面对国内政治压力和经济压力,拜登不得不进行重大让步,这才让四个议题中“排除中国的供应链”这一议题终于协商成功。将加强芯片、关键矿物等基本材料的供应链,以“减少对中国的依赖”
乍看上去,这个“去中国化”的供应链协议,配合上拜登政府一直推进的“友岸外包”政策,似乎一头一尾形成闭环,真的能把中国排除在全球经济大循环之外,似乎用处很大。
但仔细看的话,似乎又不是那回事。
重构供应链,关键要投资。即使能把每年出口40万亿元的中国剔除去,重构如此巨量的供应链,所需要的投资是天文数字。美国现在的情况,因为缺钱,连阿富汗都拱手放弃,俄乌那边每个月还要烧上百亿刀,实在是没有这个余力。所以美国人提出来的办法,印太框架成员国分担供应链重塑的成本。又要马儿跑,又要马儿不吃草,哪有这样的好事。
结果就是,日韩澳这三家铁杆之外,只有越南、印尼几个拎不清的国家真的开搞。然后果不其然的,被坑的死去活来。
最起劲的越南也是崩的最厉害的,一季度增长率腰斩,只有3.3%
而搅屎棍印度,则继续疯狂的关门放狗,把西方大厂割的吱哇乱叫。而且割韭菜的手段越来越神奇,之前对付谷歌亚马逊的罚款查税都已经是老把戏,新的套路层出不穷。比如最近印度航空公司捷行航空(Go First)破产了,这个航空公司破产前从西方飞机租赁公司处租了40架飞机,破产之后,这40架租来的飞机竟然被扣下拍卖了。相当于房东把房子租给房客,房客滥赌,结果把自己租的房子给卖了抵债。西方租赁公司不但没收到飞机的租金,连飞机也被割走,叫天天不应,叫地地不灵,亏的亲妈都不认识了。
没有三哥割不到的韭菜
这傻的傻,骗的骗,各自心怀鬼胎的包围网哪能成什么气候?这个印太包围网,充其量也就起个心理作用,难以影响大局。(只是咱们国家金融口的精英们,畏美如虎,听说包围网起来了,再加上四月份经济数据差强人意,膝盖有点发软导致汇率跪下去,也是可能的)。
成长的阵痛
如果这个印太包围网,可能只有心理上的短期冲击,那人民币贬值的原因到底在哪里呢?
我认为有两个大的因素。
一个是“报复消费”之后,国内经济陷入产能过剩,许多外贸企业取得外汇之后,没有扩大再生产的动力,也就不需要大量的RMB,同时美国当前利率更高,因此大量企业不进行结汇,导致顺差并不能对RMB汇率有支撑作用。
过去三年,中国的顺差达到了两万亿美元之巨,然而外汇储备基本没动。这个2万亿的差值中,1.2万亿的大头来自于企业的不结汇留存。今年1-4月结汇率仅为65.8%,处于近3年以来最低水平区间,而同期售汇率高达68.9%
但更重要的,可能是最近的货币互换协议的锅。
随着“去美元化”的加强,RMB货币互换的国家和金额快速扩大。40多个国家同中国央行签订了超过5800亿美元规模的RMB货币互换协议。RMB作为交易结算和储备货币也极大的得到了增强。
但对应的,这些国家也获得了用本币大规模兑换RMB的通路。客观上说,许多跟中国达成本币双边兑换的国家,如巴西、阿根廷,目前都有严重的经济问题。
比如阿根廷,目前通胀率已经高达100%,阿根廷国内普遍把RMB1300亿的双边兑换协议,当成阻止比索进一步贬值的救命稻草。为此,阿根廷经济部长,今年阿根廷大选热门候选人马萨,5月30日专门跑来北京,希望扩大人民币互换规模。这样,阿根廷就可以用自己手上快要跌成废纸难以换到美元的比索,先以比较好的汇率换成RMB,然后再抛售RMB换取美元,“曲线救国”。结果事实上就成了大量RMB在国际市场上被抛售,打压了RMB的汇率。
不光阿根廷这么操作,巴西甚至俄罗斯、沙特都有这样的操作。因为货币互换协议很多汇率浮动并非完全市场化,有些甚至是锁定的,因此比索、雷亚尔和卢布,可以以非常优惠的汇率换取RMB,然后卖出换取美元还债甚至套利。
可以说,这是RMB国际化路上不可避免的“成长的痛苦”。
欲戴皇冠,必承其重。既然要RMB国际化,成长的阵痛肯定难以避免,一些亏总得吃下去。美国作为霸权,搞包围网不出本钱都难以成事,何况我们作为追赶者。该出的本钱还是要出,该吃的亏还是要咽下去。毕竟三万亿外储在手,超强顺差还在持续,几个漏风的小窟窿,不会影响大局。
话虽如此,路要一步步走,饭要一口口吃,一些明摆着吃亏的场合,咱们还是别掺和了。
比如卢拉要搞“南美元”这种宏图伟业,咱们鼓鼓掌叫叫好就行了,不用真去掺和
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