A股大爆发!又有“小作文” 科创50大涨4% 半导体板块爆发
发布时间:2023-08-29 17:54:28 文章来源:证券时报

经历了昨日的放量高开低走行情后,今日在北向资金的带动下,市场情绪有所回暖。两市股指今日早盘持续攀升走高,午后,北向资金转向流出,两市股指维持震荡走势。其中,科创50指数表现比较突出,午后持续拉升,涨超4%。


(资料图)

值得注意的是,今日两市成交量再次突破万亿,达到10384亿元。

港股恒生指数今日也持续拉升走高,但午后持续维持震荡走势。恒生科技成份股表现比较突出,微博涨超9%,华虹半导体、中芯国际、金山软件等科技股大涨。

半导体板块爆发

半导体板块今日反弹大涨,美芯晟、晶升股份、卓胜微、南芯科技、长川科技、华虹公司等多股涨超10%。

消息面来看,据商务部发布的消息,商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道,成立一个工作组,由中美副部长级和司局级政府官员组成,并有企业代表参加,以寻求解决具体商业问题的办法。此外,双方还启动出口管制信息交流机制,作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。

8月份以来,国内多家半导体设备企业披露了2023年半年报。尽管过去一年半导体产业步入下行周期,多家企业受消费需求疲软拖累,导致上半年整体业务、财务表现不佳,不过,国产半导体设备企业普遍在上半年取得较好的业绩表现,营收、净利润双双大幅增长。

国金证券发布研报称,随着下游需求逐渐复苏,半导体行业有望乘上周期顺风车,叠加国产替代空间广阔,发展自主可控之路正当时。该券商表示,持续看好英伟达和AI受益产业链;封测行业触底持续进行,底部反转或将到来;受益于自主可控叠加“量价双增”,半导体测试行业市场规模有望快速扩容;半导体量、检测设备国产替代空间大,下游客户重点加速导入;存储器方面,现货价已连续两周不跌,原厂去库有望加速,手机、PC边际改善,终端库存基本出清,下半年服务器需求或加速改善。

汽车零部件板块掀起涨停潮

汽车零部件板块今日同样表现抢眼,星源卓镁实现20%涨停,精锻科技、恒帅股份、德迈仕、纽泰格、贝斯特、维科精密、美力科技等多股涨超10%,光洋股份、亚通精工、征和工业、浙江世宝、明新旭腾、中马传动、拓普集团等多股涨停。

消息面上,第二十六届成都国际汽车展览会于25日开幕。作为国内四大A级车展之一,本届成都车展占地超过20万平方米,分布在11个展馆内,共有129个品牌展出近1600款车型,涵盖了德系、美系、法系、日系、韩系、合资以及自主品牌。

乘联会发布的信息显示,2023年7月的世界汽车销量达到715万台,同比增6%。2023年1-7月的世界汽车销量达到4960万台,同比增长10%。由于芯片供给改善,世界汽车行业的运行明显改善,导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到32%。

民生证券认为,7、8月为车市淡季,车企开启降价促销竞争,成都车展有望提振需求,静待金九银十催化板块行情。从当前各车企表现来看,终端价格相对平稳,且年初终端表现已表明价格战易引起终端观望情绪,影响放量。后续伴随着金九银十汽车消费旺季来临,以及问界、理想和小鹏等新势力逐步推动城区NOA上车,智驾体验迭代升级,强供给刺激加速来临,终端消费有望持续好转。

消费电子走出“寒冬”?

伴随半导体板块大涨的还有消费电子板块,传音控股、飞荣达等涨超10%,智迪科技、瀛通通讯、瑞玛精密等多股涨停。

消费电子龙头立讯精密昨日晚间发布的半年报显示,公司上半年实现营业收入979.71亿元,同比增长19.53%;净利润43.56亿元,同比增长15.11%;扣非净利润41.54亿元,同比增长22.48%。公司上半年消费电子业务逆势增长,同时新兴业务汽车及通讯板块分别实现51.89%及68.42%的增幅。

立讯精密预计前三季度净利润70.4亿元-76.8亿元,同比增长10%-20%。

国金证券认为,电子基本面在逐步改善,9月苹果及华为将发布新机,产业链在积极备货,消费电子库存合理,三季度业绩在新机需求拉动下,业绩有望积极改善,中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,目前手机、电脑厂商正在大力开发Ai应用,有望逐渐落地。看好需求复苏、Ai需求驱动及自主可控受益产业链。

科创板传出大消息

今天,科创板猛涨,据一些财经大V发布微博称,“资金猛攻300、688的票,科创板最近传闻要降低门槛了。”

其实,关于科创板降门槛的传闻由来已久。今年7月,高层会议指出,要活跃资本市场,而降低科创板门槛就被市场视为活跃市场的重要手段之一。事实上,去年5月13日,证监会正式下发《做市规定》,上交所也同步发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》,并公开征求意见,系列举措正是为了增加个股流动性、抑制价格大幅波动。彼时,就有人提出,要降低门槛。但从后续情况来看,当时,做市业务细则刚刚结束征求意见,并不具备充分的理由密集推出相关措施以刺激流动性。

2023年7月22日,科创板开市满4周年,板块整体运行平稳,相关创新制度已经过市场检验。但不少科创企业、创投股东认为,当前科创板还存在交易门槛高、流动性不足等问题有待优化,以进一步增强科创板的吸引力。招商基金研究部首席经济学家李湛曾表示,科创板50万元的个人投资者准入门槛在一定程度上制约了科创板的流动性,科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势。

(文章来源:证券时报)

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