①今日,汽车相关板块表现活跃,其中,襄阳轴承晋级4连板,浙江世宝、圣龙股份双双晋级2连板。
(资料图片仅供参考)
②近期,上市公司中报业绩预告披露进程加快,汽车产业链方面,累计共有9股发布相关数据。
③汽车板块当下投资决策取决于景气度三指针的组合(需求判断)、估值(空间位置)和政策端核心变量。
今日(7月3日),汽车相关板块表现活跃,概念股普遍走强。截至午间收盘,众泰汽车、中通客车、赛力斯、襄阳轴承、广东鸿图、浙江世宝、圣龙股份涨停。其中,襄阳轴承晋级4连板,浙江世宝、圣龙股份双双晋级2连板,此外,“前人气王”中通客车也于盘中直线封板涨停。
注:汽车相关板块个股表现活跃(截至7月3日午间收盘)
前人气王业绩优异,汽配龙头晋级连板
消息面,近日,工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》,提出将围绕制造强国、质量强国战略目标,聚焦机械、电子、汽车等重点行业。文件指出,汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。受消息提振,汽车相关板块今日集体走强。
今日获涨停的汽车股中,“前人气龙头股”中通客车盘中直线封板涨停,截至午间收盘,其获近28万手近3.3亿元资金封单,且近1个月累计上涨近26%。据悉,中通客车近日披露中报业绩预告,公司预计上半年净利润达4000万元至5200万元,同比增长82%至137%,业绩实现高增主要源于公司调整销售策略,聚焦优势产品,高附加值产品销量增加,特别是海外出口扩大。
注:中通客车今日盘中涨停(截至7月3日午间收盘)
此外,多只汽车产业链股也获连板涨停,其中,襄阳轴承成功晋级4连板,成为目前除ST股外市场上最高连板股高标。据悉,襄阳轴承主营轴承及其零部件业务,其近日连获涨停,一方面受益于汽车产业链人气聚集,同时也获热门概念机器人的景气加持。从资金面来看,襄阳轴承近日也获融资客大幅买入,其近7日累计获近3400万元资金加仓,且6月30日的融资净买额近2100万元。
注:襄阳轴承近日融资资金数据(截至6月30日数据)
多份中报预告披露,关注景气细分方向
近期,上市公司中报业绩预告披露进程加快,汽车产业链方面,累计共有9股发布相关数据。从其业绩表现来看,今日获涨停的中通客车业绩预告增速最高,暂居汽车产业链“预增王”,其上半年归母净利润(下限)同比增长近82%,潍柴动力、中国重汽、双环传动、鑫宏业也增速居前,分别达50%、45%、39.4%、39.1%。
注:已披露中报业绩预告的汽车产业链股(截至发稿时)
民生证券近日研报指出,汽车板块当下投资决策取决于景气度三指针的组合(需求判断)、估值(空间位置)和政策端核心变量,预计板块于2023H2底部开启震荡上行。当前位置看,风险溢价处于历史低位(空间位置);政策端在行业周期下行期出台概率加大(政策端);景气度指针中宏观变量暂不支持行业复苏(周期趋势项);乘用车月度同比增速趋势及电动化渗透率有望在2023Q3末再次共振向上(周期边际项及成长性)。
对于可关注方向上,民生证券认为,结合汽车长短周期嵌套重点关注主线如下:1)基于行业复苏再次确认带来板块估值修复为主要特征的配置机会。2)智能驾驶:L3级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先受益。3)智能座舱。4)轻量化:轻量化需求高增。5)华为产业链:关注华为智选车及安徽汽车产业链相关标的。此外,关注传统内外饰智能化升级及汽车线束赛道。
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