中证500ETF是股票型基金吗? 购买中证500ETF有哪些技巧?
发布时间:2022-06-28 14:06:05 文章来源:硅谷网

中证500ETF是股票型基金吗?

是的,中证500ETF投资的是一揽子的股票,所以可以说是股票型基金,股票型基金指的就是股票持仓80%以上的基金。中证500ETF基金跟踪的指数为中证500指数,选择的是部分或者是全部成份股来组建投资组合。

中证500ETF基金投资需要开通股票账户或者是场内基金账户,因为该基金属于场内基金,在场外第三方交易平台无法购买。

购买中证500ETF有哪些技巧?

技巧一:

长期看好中证500指数的话,可以买入中证500ETF长期持有。

技巧二:

阶段性看好中证500指数的话,可以买入中证500ETF,不看好时卖出,做波段性交易。

技巧三:

做ETF一级、二级市场之间的套利。

ETF的交易就存在着两个市场(一级市场申赎和二级市场买卖)和两个价格(实时净值和实时市值)。由于供求关系的影响,ETF的净值与市值往往是不等的,这使得投资者可以利用ETF进行套利交易。

1、折价套利。当500ETF二级市场价格小于基金单位净值时,首先通过二级市场买进500ETF,然后于一级市场赎回500ETF得到一篮子股票,再于二级市场中卖掉股票,赚取之间的差价。

2、溢价套利。当500ETF基金单位净值小于二级市场价格时,首先在二级市场买进一篮子股票,通过买入的股票在一级市场申购ETF,再于二级市场中以高于基金单位净值的价格,将申购得到的ETF卖出,赚取之间的差价。

技巧四:

ETF与股指期货之间的套利。

用中证500ETF作为现货组合,根据现货与期货之间的点位差,可进行期现套利操作。用ETF代替直接买入股票现货,降低了交易执行的难度,降低交易佣金,也避免了缴纳股票交易的印花税,让交易执行更加顺畅。

1、正向套利:中证500ETF作为融券标的之后,当股指期货价格高于现货价格时,投资者可以融资买入ETF,同时做空股指期货,完成正向套利头寸的建立。

2、反向套利:当股指期货价格低于现货价格时,投资者可以通过买入股指期货合约,同时融券卖空ETF组合完成反向套利头寸的建立。

技巧五:

用ETF参与LOF分级基金套利。

分级基金很火,其申购一般是T+2,分拆合并大概是T+3,这个时候投资人要被动地持有这个分级基金过一两夜,不可避免的有隔夜的政策风险。ETF申购赎回效率高于LOF分级,有了500的ETF之后,可以通过融资融券的功能,来对冲分级套利的隔夜的风险。

1、在500分级发生大幅折价时,可以在T日于二级市场按比例买入500A和500B,当日申请合并为500分级母基金份额,实时融券卖出等Delta的500ETF,在T+1日接近尾盘买入500ETF并还券,之后赎回500分级母基金份额,T+2日完成套利。

2、在500分级大幅溢价时,可于T日在一级市场申购500分级母基金份额,并实时融券卖出等Delta的500ETF,T+1日申请将500分级母基金拆分成500A和500B,T+2日买入500ETF并还券,二级市场卖出拆分后的500A和500B完成套利。

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