游戏板块今日大涨,冰川网络(19.52 +19.98%,诊股)、恺英网络(4.87 +4.73%,诊股)、大晟文化(3.61 +10.06%,诊股)、游族网络(11.39 +10.05%,诊股)等涨停,天舟文化(4.26 +11.23%,诊股)、中青宝(24.59 +7.14%,诊股)、盛天网络(15.78 +3.00%,诊股)等涨幅居前。
消息面,国产游戏版号时隔8个月重启核发,此次核发包括三七互娱(23.12 -4.07%,诊股)、心动公司、吉比特(356.21 +2.03%,诊股)子公司雷霆网络、游族网络、恺英网络、中青宝、创梦天地、金山软件旗下西山居、莉莉丝、百度等公司出版的共计45款游戏(名单见文尾)。
解读 供给端收严仍是趋势
安信证券对比了2018年、2021年两次游戏版号停发并指出,两次停发分别倒逼游戏行业精品化、大出海。2018年3月暂停版号发放-2018年12月版号恢复审核:此轮重点在于重整游戏行业秩序,调控新增游戏数量,政策导向为鼓励精品游戏,带来的结果是游戏行业大幅出清,进入重视产品质量的精品化阶段,行业竞争格局更向头部集中。2021年7月暂停版号发放-2022年4月版号重启发放:此轮重点在于落实未成年人保护,加强对未成年人游戏时长(防沉迷)和内容(健康)的管控。监管层面肯定精品游戏的文化价值,同时鼓励游戏出海。版号停发期间,出海成为国内中小游戏厂商的标配型自救动作,国产游戏整体出海收入规模快速增加。
中信证券(20.84 +1.81%,诊股)认为版号重启核发肯定了游戏行业过去8个月以来的整改效果,对于游戏行业政策导向,我们维持前期观点,坚持优质内容向游戏和降低游戏成瘾性战略、加强未成年人保护、鼓励出海将成为游戏行业未来长期发展路径。
对于游戏版号恢复发放,申万宏源(4.41 +1.15%,诊股)证券认为,版号恢复不仅给游戏行业注入新鲜内容血液(内容供给影响需求)、改善游戏公司22H2及2023业绩预期,对广告(游戏是较重要的行业广告主)、和游戏直播等均有正向影响。此外,游戏监管是互联网(平台的主要变现方式之一)、传媒内容监管的重要组成,版号恢复发放有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期,提振信心。
国元证券(7.63 +4.10%,诊股)指出,从数量看,较8月暂停之前2021年月均约80+款(其中3月为166款)相比数量有所下滑,供给端收严仍是趋势,监管层旨在通过总量控制,引导行业精品化发展。从获批产品看,头部和中小厂商分布较为平均。
华泰证券(14.82 +1.16%,诊股)同样提及,此次版号发放数量较停发前单次发放数量有所下降,后续发放节奏及发放数量仍有待持续关注。当前在游戏行业未成年人防沉迷任务仍在持续推进的背景下,未来版号审核政策或将常态化趋严,更重视游戏内容及设计质量水平,行业龙头企业拥有更加完善的产品设计能力及内部审核机制,有望在版号获取上取得相对优势。
后市 板块有望迎来估值修复
安信证券表示,版号重启发放,游戏板块有望迎来戴维斯双击。从估值角度看,当前游戏板块估值位于过去2-3年的低位水平,2021年8月游戏版号实质性停发后一直处于估值压制状态,版号恢复后有望启动首轮反弹,逐步修复板块估值水平。从业绩角度看,版号恢复发放后,游戏公司新产品上线节奏将加快,游戏行业有望迎来新一轮的业绩驱动。该机构进一步指出,头部优质游戏公司产品储备丰富,版号恢复发放进一步增厚产品预期,当前游戏板块估值具有性价比。
国元证券表示,游戏板块有望迎来估值修复。目前游戏板块经历前期政策调整处于低估值位,版号重新发放,政策端压力释放,板块有望迎来估值修复。
申万宏源证券分析称,游戏板块当前PE普遍在15x左右,而17年以来游戏估值区间在10-40x,当前估值处于历史低位,看好游戏估值提升;中长期看,已验证长周期运营能力+国内拓品类+出海的游戏公司有更强的持续增长确认定。
中信证券表示,随着游戏版号恢复发放,游戏行业整体有望回暖。未来游戏行业将更倾向于高品质内容向游戏,研发能力强劲的头部游戏公司有望维持竞争力。
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