天天信息:产能密集释放 这种化工品供不应求?
发布时间:2022-10-20 15:54:26 文章来源:上海证券报

光伏用硅料这两年大幅扩产,引发原料/耗材三氯氢硅量价齐升,相关企业业绩亮丽。

不过,产业界人士却提示背后暗藏风险。因为三氯氢硅是硅料生产过程的中间品,生产正常后可自循环。三氯氢硅涨幅是否能够持续,还待观察。

业绩传喜报


(资料图片仅供参考)

随着A股三季报披露正式拉开序幕,三氯氢硅相关上市公司也亮出了成绩单,主要企业业绩延续了上半年的增势。

宏柏新材17日披露的业绩预如下:

公司解释原因称,强化内部管理和成本管控,通过不断优化生产工艺,提高生产效率和产品一次性收率,综合成本进一步下降;另一方面,积极扩大市场份额,产品订单量价齐升。

三孚股份是三氯氢硅产能最大的上市公司。公司披露的三季报显示,今年第三季度,实现营业收入7.14亿元,归属于母公司股东的净利润2.18亿元,同比分别增长43.58%和120.06%。

公司分析称,营业收入增长主要系主要产品销售价格同比上升所致。

三孚股份收入构成主要来自硅系列产品和钾系列产品。硅系列产品主要涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、硅烷偶联剂等。公司光伏级三氯氢硅产品品质优良,碳、硼等元素含量较低,适合下游多晶硅客户生产使用,与国内多家多晶硅生产企业保持着长期稳定的合作关系。新建年产5万吨三氯氢硅项目及年产7.22万吨三氯氢硅项目建设有序展开。

下游需求旺盛

这两年,随着光伏发电实现平价上网,行业快速扩张。相关数据显示,今年上半年,硅片、电池片、组件环节产量同比分别增长45.5%、46.6%和54.1%,多晶硅产量同比增长53.4%。

而中信证券能源化工行业首席分析师王喆10月11日发布的研报显示,2022年多晶硅新增产能将达约70万吨,2023 年预计新增产能约164万吨。

受益于下游需求增长,光伏行业自今年以来就频现大单。国庆长假之后,硅料供应商大全能源短短一周内披露了两个销售大订单,一个预计采购金额约为470.56 亿元;一个预计约139.99亿元,合计已超610亿元,相当于去年营收的6倍。

海外光伏需求也非常旺盛。今年前8月,中国光伏组件出口量突破100GW,已超过2021年全年。

基于下游旺盛需求,王喆在研报中表示,根据多晶硅厂家扩产计划,今年四季度与明年二季度将迎来硅料产能释放密集期,可能会存在光伏级三氯氢硅出现短暂的供给缺口,届时有望提振三氯氢硅价格,预计三氯氢硅高景气度有望维持至明年二季度。

产业界不同声音

产业界却有不同声音。他们认为,一方面,三氯氢硅是硅料生产过程中的中间产品,生产正常后可自循环。另一方面,有的硅料企业在自建三氯氢硅,这将化解短缺风险。

根据国家标准 ,三氯氢硅分为I、II两类,其中I类用于生产多晶硅,Ⅱ类用于生产硅烷偶联剂(下游为硅橡胶等)。随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已占三氯氢硅六至七成需求。

图片来源:隆众资讯

隆众资讯光伏行业研究员方文正介绍,多晶硅生产装置刚开启时,每新增1吨多晶硅产能,需一次性投入三氯氢硅约0.2吨以补液位和清洗系统,这部分三氯氢硅一般外购。而在生产阶段,一般情况下,多晶硅厂所需的三氯氢硅可以自循环,不用外购。

百川盈孚光伏研究员韩心阔也告诉记者,三氯氢硅是光伏硅料的中间产品,氯元素在硅料生产过程中是自循环的。

隆众资讯方文正表示,去年新建多晶硅产能较多,三氯氢硅供不应求,价格大涨。去年10月,三氯氢硅从年初的6000元/吨上涨到3.6万元/吨,一些硅料企业自建了三氯氢硅产线,比如东方希望、通威旗下的永祥新能源等。

图片来源:隆众资讯

韩心阔透露,有其他多晶硅企业也规划了三氯氢硅产能。不过他同时表示,三氯氢硅是危险化学品,完全新建产能比较难获批,扩产会容易一些。

方文正表示,部分硅料企业自建产能对平抑三氯氢硅供需起了作用。今年8月,三氯氢硅最低跌至1.8万元/吨,较去年高点跌去近半。而今年多个多晶硅项目投产,且8月迎来投产高峰,但三氯氢硅在今年仅2.5万吨新增产量情况下,从底部至今价格仅反弹了1000元,涨幅11%。

百川盈孚三氯氢硅研究员张洛凡认为,传统意义上的“金九银十”并没有对光伏级三氯氢硅市场带来明显的拉动作用。四季度,随着多晶硅企业的陆续投产,预计短期内光伏级三氯氢硅市场价格涨幅在500~1000元/吨左右,不过恐难以比肩去年同期。

(文章来源:上海证券报)

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