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【盘面回顾】大盘午后强势反弹,三大指数全线拉升翻红,此前盘中一度均跌超1%,科创50指数涨1.5%。板块方面,AI概念股继续冲高,脑机接口方向领涨,爱朋医疗、中科信息20cm涨停,算力方向浪潮信息涨停,鸿博股份4连板股价创新高,CPO方向华工科技、特发信息等涨停,游戏、影视等应用方向,巨人网络、姚记科技、南方传媒等涨停,基建板块全线走强,高铁轨交方向领涨,晋西车轴封板,中国中车大涨超7%;家电、供销社概念表现较弱,新冠药等医药相关板块低迷。总体来看,个股涨多跌少,今日两市成交额为9332亿元。截止收盘,沪指报3224.21点,涨0.09%,成交额为3766亿元;深成指报10869.55点,涨0.44%,成交额为5566亿元;创指报2218.6点,涨0.67%,成交额为2733亿元。
从盘面看,人脑工程、知识付费、CPO、AIGC、信息安全、数字水印、云游戏等板块涨幅居前,供销社、酿酒、银行、家电等板块小幅调整,市场总体走出了探底回升的格局,赚钱效应进一步复苏,领涨的品种还是AI各类分支已经中特估,当天的行情可以说是冰火两重天,上午情绪打到了冰点,下午一个探底回升又将股民的情绪打到了沸点,问题又来了,调整到底是不是真的结束了?
全天的行情我们先回顾一下,AI中网络游戏、ChatGPT、光模块等板块涨幅居前。中际旭创上午涨超10%,盘中股价再创历史新高。值得一提的是,科大讯飞、拓尔思、昆仑万维、三六零等几只大模型股集体大涨。其实全天指数大跌和反弹的时候AI分支这块都是逆势的,这体现了AI这波调整基本到位,其实AI是否调整到位我们之前给到大家的一条反之是传媒,因为它是AI中最后上涨,也是最后补跌的品种,它如果止跌了,那么AI基本也就企稳了,当天南方传媒强势封板,貌似打出了二波行情,之前老妖王中国科传、上海电影也强势反抽,这些都是最好的证明。
中特估方面当体先启动的是中国中车,一度涨停,就像5月初暴涨的中国银行一样,又触动人们2014年-2015年的大牛市记忆。主要还是受到消息面刺激,前俄罗斯交通部副部长、现任俄罗斯铁路公司总裁别洛泽罗夫表示,目前,俄铁正计划建设俄罗斯国内的首条高铁。据他称,俄罗斯的高铁设计时速为200-400公里,首条线路选定为了莫斯科-圣彼得堡,总长约为650公里,预计运行时间2小时15分。市场认为,中国是目前世界上高速铁路信号、电力等技术标准的主导者,也是世界高铁里程数最多的国家,是全球公认的“高铁第一国”,只有与中国合作,俄罗斯才能真正获得目前最先进的高铁技术。但是中特估这块我认为还是银行、保险起到的作用大一些,所以大盘如果要企稳,它们肯定要发力,我一般是将他们作为风向标,因为本人还是偏向于做小票。
强势股方面,日播时尚晋级失败之后还是在高位盯着,杭州热电分歧之后再度反包涨停,丰立智能分歧了2天也做了修复,金百泽4个20CM,鸿博股份、金桥信息都是不断新高,说明了市场氛围其实还是可以的,至少游资比较活跃,所以也不用过度悲观。
收盘后,北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出,提升算力资源统筹供给能力,要推动国产人工智能芯片实现突破;积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。相比于上海,北京提出了具体的目标,要求在2025年前AI核心产业规模达到3000亿元,持续保持10%以上增长,辐射产业规模超过1万亿元。而且重点是国产化,无论是大模型,还是芯片,算力,应用端,都强调优先自主可控的所以,整个人工智能产业链中,如果都国产化,那这个市场起码是万亿级的。那产业链很多公司就能兑现业绩,这才是真正的中长期利好!
从技术上看,大盘探底回升收盘的点位又是在60分钟级别中枢下轨3225点附近,感觉一天又没怎么干事,但风险还是没能化解,现在止跌企稳就差一根有力度的阳线,站上60分钟级别中枢,在这种情况没有出现之前不能乱加仓。
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