虚虚实实的英伟达A股“朋友圈”

(相关资料图)

亚康股份

在国内及海外均与英伟达有间接业务关联，采购与销售的GPU整机是基于英伟达的产品。公司被深交所要求以客观、平实的语言说明与英伟达的业务合作关系，并充分提示相关风险

恒信东方

募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”非公司与英伟达合作建设，且该项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态

景旺电子

与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作

天准科技

公司采用英伟达的Jetson平台面向智能驾驶、智能网联领域开展业务

一博科技

公司未直接向英伟达供货，不存在相关收入；英伟达的业绩情况，与公司的业绩并无相关影响

博杰股份

为英伟达提供板卡检测，测试板上制程问题，与其存在合作订单

奥比中光

与微软、英伟达联合研发制造的3DiToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布

移远通信

5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台已完成联调

随着苹果MR的发布，由显示技术构建的人工智能（AI）世界仿佛近在眼前。同时，伴随显卡巨头英伟达市值徘徊在万亿美元关口，一批A股市场的产业链公司纷纷透露与产业巨头的“亲疏关系”，以期透过“朋友圈”抬高身价。

然而，股价持续上涨引发异动的同时，一众英伟达的“朋友圈”早早进入监管视野。交易所要求一些公司详细说明与英伟达的业务合作关系，量化相关合作对主营业务的影响，相关合作进展是否存在不确定性。上海证券报记者发现，不少公司还可能在晒“朋友圈”的过程中，涉嫌信息披露违规。

英伟达A股“朋友圈”

AI的产业东风让显卡巨头英伟达身价水涨船高，也令一众A股产业链公司闻风而动，迫不及待“花式”官宣与英伟达的关系。

6月初，在工业富联（601138）召开的2022年度股东大会上，工业富联CEO郑弘孟表示，前几日英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布AI服务器H100已全面量产，并播放了H100自动化产线视频，而该视频正是在工业富联自动化产线拍摄完成。

郑弘孟还表示，双方的合作深度在不断拓展：“工业富联经过二十几年的积累才走到今天，我们所提供的服务不仅仅是组装，而是从GPU的基本模块就开始参与，在这块投入了大量的研发工程。”

除了具有产业协同的工业富联外，记者注意到，从目前披露的情况来看，相关“朋友圈”主要集中在英伟达人工智能产业链下游，以各类应用场景企业为主。

比如，鸿博股份（002229）在日前的投资者调研活动中表示：2022年8月，公司全资子公司英博数科与英伟达在北京市合作成立了北京AI创新赋能中心，合作包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域。

据鸿博股份介绍，英伟达将为创新赋能中心提供深度学习、NGC、NLP等相关技术及文档支持，以及NVIDIA商标在英伟达许可的合理范围内使用等。

“人工智能算力服务提供尚处于早期发展阶段，公司作为国内英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，已拥有且锁定可充分满足自身业务发展的算力设备和订单。”鸿博股份相关负责人表示，公司与英伟达存在直接技术指导和稳定的沟通渠道，由此保证对于项目的高效和合规运营。

与之类似的还有诚迈科技（300598），公司此前自称是英伟达生态系统软件合作伙伴。据公告显示：公司与英伟达签订合作协议，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。公司子公司智达诚远已推出自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统，包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio，适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。

此外，围绕下游丰富的场景，还有多家上市公司公开与英伟达的“朋友关系”。奥比中光表示，与微软、英伟达联合研发制造的3DiToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布。景旺电子（603228）与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作。博杰股份（002975）为英伟达提供板卡检测，测试板上制程问题，与其存在合作订单。移远通信（603236）5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。

“目前国内主要的合作还是上下游的关系。”一位上海某券商科技行业分析师告诉记者，“从模式来看，主要还是依靠英伟达的显卡芯片，在不同领域进行人工智能相关场景的搭建。”

合作关系遭问询

记者进一步梳理英伟达A股“朋友圈”的亲疏关系发现，“采购”是目前A股公司与英伟达最常见的合作关系。

天准科技表示，公司采用英伟达的Jetson平台面向智能驾驶、智能网联领域开展业务，2022年实现销售约0.57亿元。海天瑞声采购包括英伟达在内的多个硬件厂商生产的芯片，用于数据存储和数据生产等工作。亚康股份（301085）则在国内及海外均与英伟达有间接业务关联，公司采购与销售的GPU整机是基于英伟达的产品。

记者注意到，即使部分公司与英伟达的合作关系并非密切或直接，但二级市场对英伟达“朋友圈”的概念股追捧，仍让不少公司股价连续多日异动，甚至引发交易所关注。

6月1日至7日，亚康股份股价累计上涨72.11%，与同期创业板综指偏离度较高，股价、可转债价格于6月6日触及异常波动标准。早前，公司在投资者互动平台回复中多次涉及英伟达相关内容。

对此，深交所要求亚康股份以客观、平实的语言说明与英伟达的业务合作关系，量化分析英伟达发布AI超级芯片对公司主营业务带来的直接影响，并充分提示相关风险；说明公司拟代理英伟达产品的进展情况，相关事项是否为公司单方面意向、是否具有不确定性，以及未通过临时报告披露上述事项的原因。

此外，伴随股价异常波动，多家公司也纷纷澄清与英伟达的关系。

恒信东方（300081）6月1日起股票收盘价格连续3个交易日内涨幅偏离值累计超过30%。公司特别说明：募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”非公司与英伟达合作建设，且该项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。一博科技（301366）同样在异动公告中表示：公司未直接向英伟达供货，不存在相关收入；英伟达的业绩情况，与公司的业绩并无相关影响。

而从目前相关公告来看，大部分公司所谓与“英伟达”等相关的概念本身并无实际业务支撑。值得注意的是，在股价连续多天异动后，恒信东方进一步澄清，公司与苹果MR也没有直接业务往来。

“目前在产业链上与英伟达形成紧密配合的A股公司并不多。”一位市场人士表示，不同于庞大的果链，英伟达作为显卡起家的公司，其自身此前的产业链规模也不像苹果那样庞大，目前市场对于相关概念的追捧炒作应当引起投资者的注意。