2023年2月22日益生股份（002458）（002458）发布公告称公司于2023年2月21日接受机构调研，天风证券（601162）陈潇 冯佳文、东方基金郭绍、银华基金石磊、中银资管卫辛、汇丰前海李嘉悦、方正富邦李韦韬、长江证券顾乾、广发基金王伯铭、德弘资本赵文哲 曾兴、金科投资李翌 丁月汐参与。

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具体内容如下：

问：公司 2023 年的引种计划是多少？引种紧张的格局什么时候能 结束？

答：公司祖代肉种鸡正常的引种计划约为 30 万套/年，维持公司 祖代肉种鸡市场占有率 1/3 的份额。但受美国禽流感等因素影响，美 国的种鸡供给紧张，公司最终的引种数量还要看影响种鸡供给的因素 是否缓解或者消除。

问：祖代引种受阻，对公司产能是否有影响？

答：公司父母代种鸡的存栏量不受影响，今年上半年公司父母代 鸡苗的产销量以及今年商品代鸡苗的产销量也不受影响。今年下半年 父母代鸡苗的外销量还需要根据今年一季度的祖代引种量来确定。

问：2023 年公司鸡苗的产能是多少？未来规划产能是多少？

答：2023 年公司商品代白羽肉鸡苗的预计产量为 5.8 亿羽，较 2022 年略有增长，主要是因为养殖模式改变带来养殖数量和养殖效率 的提升；益生 909 的产能约为八千万羽。 预计到十四五末期，公司商品代白羽肉鸡苗和益生 909 鸡苗年销 量合计 10 亿羽。

问：小型白羽肉鸡的现状及未来发展？

答：自 2018 年来，小白鸡年均增长率保持较高水平，目前约有 20 亿只的市场规模，未来仍有较大的发展空间。

问公司种猪的产能规划是多少？公司全部种猪场投产后，原种猪存栏达1.2万头，年提供原 种猪10万头；祖代猪存栏达1.5万头，年提供二元猪12万头，未来计 划成为国内种猪头部企业。

益生股份（002458）主营业务：祖代肉种鸡的引进与饲养,父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养与销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售

益生股份2022三季报显示，公司主营收入14.23亿元，同比下降16.31%；归母净利润-4.02亿元，同比下降276.05%；扣非净利润-4.06亿元，同比下降282.74%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.68亿元，同比上升13.42%；单季度归母净利润-3212.38万元，同比上升32.0%；单季度扣非净利润-3403.91万元，同比上升28.35%；负债率50.66%，投资收益-1941.7万元，财务费用5978.88万元，毛利率-10.74%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.06亿，融资余额增加；融券净流出439.81万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，益生股份（002458）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标0.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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