奔腾新闻记者蔡嘉
时隔23年,中石化旗下的岳阳兴长(000819)(000819.SZ)启动再融资。
10月18日晚间,岳阳兴长披露定增预案。公司拟向包括中石化资产等在内的不超过35名特定对象,非公开发行股票不超过6126.51万股,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后将用于“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”、“岳阳兴长研发中心项目”及“补充流动资金”。
(资料图片仅供参考)
本次发行中,中石化资产作为岳阳兴长的控股股东,拟认购股票数量合计不低于本次非公开发行实际发行数量的22.91%。目前,中石化资产直接持有岳阳兴长7018.85万股,占公司总股本的22.91%。中国石化集团持有中石化资产公司100%股权,中国石化集团为上市公司的实际控制人。本次非公开发行完成后,中石化资产仍为公司控股股东,中国石化集团仍为公司实际控制人。
奔腾新闻记者注意到,作为资本市场的“老兵”,岳阳兴长鲜有资本运作。1997年IPO之后,岳阳兴长仅在1999年实施配股,募资规模也未超过1亿元。换言之,本次定增也是岳阳兴长时隔23年的再融资。
资料显示,岳阳兴长主要经营石油化工产品。在传统能化板块,公司拥有13.5万吨/年MTBE、20万吨/年烷基化装置,合计拥有33.5万吨/年油品调和组分生产能力,为中南地区最大的油品调和组分供应商。
近年来,岳阳兴长立足于传统主业,重点发展在传统能化板块,公司拥有13.5万吨/年MTBE、20万吨/年烷基化装置,合计拥有33.5万吨/年油品调和组分生产能力,为中南地区最大的油品调和组分供应商。
其中,在新材料板块,岳阳兴长的惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目、新岭化工7000吨/年间对甲酚项目正在建设中。而通过本次定增,岳阳新长也将重点发力新材料领域。
按照计划,岳阳兴长此次计划使用不超过8亿元募集资金,投入到“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”,该项目总投资约为11.96亿元。岳阳兴长表示,目前我国高端化工新材料产品严重依赖国外进口,惠州项目采用特种催化剂生产高端聚烯烃产品,可填补国内空白,实现进口替代。本次募投项目将扩大公司的业务规模、丰富公司的高端产品结构、提升公司的产品质量、降低公司关联方依赖,提高公司在高端聚烯烃领域的产能、生产效率及产品竞争力。
据测算,上述惠州项目建成投产后年均利润总额为30566万元,年均所得税为7641万元,年均税后利润为22924万元。
数据显示,2021年和2022年上半年,岳阳新长分别实现营业收入19.52亿元、15.61亿元,同比增长34.11%、131.35%;净利润6379.35万元、3037.85万元,同比增长135.04%、152.97%。
此外,岳阳兴长还将分别使用不超过1.2亿元、0.8亿元募集资金,分别投入到岳阳兴长研发中心项目及补充流动资金。
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