据日本广播协会(NHK)近日报道，日本考虑要求该国家庭从2025年开始安装屋顶光伏面板。英国的步伐更快，8月，随着天然气、电力等能源价格飙升，当地屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮，据媒体援引英国太阳能(7.98 -0.99%,诊股)行业协会(Solar Energy UK)报道，近些日子每周都有3000余起安装太阳能板的施工正在英国家庭的房顶上进行，与两年前的夏天相比翻了足足三倍。

据财联社不完全统计，今年以来，星帅尔(17.08 -0.41%,诊股)、中来股份(16.90 -2.42%,诊股)、横店东磁(22.28 -0.71%,诊股)、ST中利(6.07 +0.66%,诊股)、京山轻机(20.42 -2.34%,诊股)、苏美达(6.63 -1.19%,诊股)、拓日新能(5.81 -2.84%,诊股)、锦浪科技(250.00 -3.09%,诊股)、亚玛顿(35.29 -1.42%,诊股)和博威合金(18.66 -1.11%,诊股)等上市公司在互动易上回复涉及光伏相关产品出口业务。此外，天合光能(71.21 -1.78%,诊股)曾为日本最大太阳能电站供应116兆瓦组件，储能电池系统荣获日本JET证书。公司已推出了原装BIPV系统解决方案--天合蓝天·天能瓦;2021年底电池片、组件产能达35GW、50GW，N型电池领域技术积淀深厚，目前已启动盐城8GWTOPCon电池扩产。

东吴证券(6.88 +0.29%,诊股)曾朵红等8月21日发布的研报指出，需求端来看，欧洲能源基金电价新高需求持续火爆、国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设、美国《通胀削减法案》延长ITC10年加速光伏发展，预计2022年全球光伏装机250GW，同增50%，国内90GW+，23年350GW+，40%以上增长。IRENA预测，2050年，可再生能源能源发电结构占比预计提升至86%，全球光伏装机容量有望达8519GW，显示行业巨大发展空间。

BIPV即光伏建筑一体化，将光伏产品集成为建筑物外部结构的一部分，与建筑物形成统一体，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，可在大、中、小城市商业楼、住宅、厂房、公共建筑等建构筑物应用，亦可在农村房屋、山区等地建造，应用场景十分灵活。根据北极星太阳能光伏网数据，2018年工商业分布式光伏电站的项目成本是4.1-6.5元/W之间，从具体的项目成本拆分来看，组件的价格占总体造价的成本48%-65%。

兴业证券(6.30 +0.48%,诊股)分析师孟杰9月4日发布的研报指出，经测算，当前国内存量建筑BIPV市场规模约为1.3万亿元，增量市场渗透率有望随着产业逐步成熟规范而快速提升，2025年国内BIPV市场容量有望达到1000亿元以上。

浙商证券(11.14 +1.27%,诊股)分析师张雷等8月17日发布的研报指出，随着海内外光伏装机需求的增长，以及N型技术迭代带来的产品溢价，组件市场空间快速增长，预计2025年组件需求量将达到约576GW，2021-2025年CAGR约30%;考虑上游原材料产能的释放节奏，预计组件价格在2022年达到高点后将会逐渐回落，假设2025年组件价格将下降至1.55元/W左右，则对应组件市场空间约8928亿元，2021-2025年CAGR约为25%。

从出口来看，根据CPIA数据，我国作为光伏组件第一大出口国，2018-2021年出口量复合年均增长率为33.9%。曾朵红进一步指出，7月逆变器出口金额环比增长23.0%，超市场预期;光伏电池(含组件)出口同比增长118.8%，环比增长3.42%;1-7月中国累计组件出口约99.2GW，同比增长90.2%。

2021年我国组件出口地主要以荷兰24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%(排名第四)、澳大利亚5.2%等地为主。东亚前海证券表示，考虑到欧洲本土制造的高成本以及建立完整供应链需要较长时间，欧洲的组件来源仍大幅依赖中国进口，中短期内欧洲仍有望是中国组件厂商最大的出口市场。

组件环节市场集中度持续提升，第一梯队格局稳定。张雷指出，2021年产量达5GW以上的组件企业达到8家。2019-2021年，全球光伏组件环节CR5分别为37%、55%、63%。相比光伏主产业链其他环节，组件环节集中度较低，但格局改善最为明显。近四年来，组件环节隆基绿能(52.44 -1.39%,诊股)、晶科能源(17.83 -1.71%,诊股)、晶澳科技(68.63 -2.50%,诊股)、天合光能、阿特斯五大龙头尽管排名略有调整，但均稳定保持在前五名。

从产业链来看，天风证券(3.06 +0.33%,诊股)分析师鲍荣富等9月5日发布的研报指出，BIPV产业链的上游主要是光伏组件及配套材料的生产商，位于中游的建筑施工企业为上游产品和下游应用场景起渠道作用。其中组件企业有隆基绿能、晶澳太阳能和中来股份等，逆变器企业有阳光电源(118.51 -1.41%,诊股)、固德威(302.89 -1.98%,诊股)、正泰电器(30.02 -0.23%,诊股)、东方日升(29.24 -2.17%,诊股)和易事特(7.57 -0.13%,诊股)等。曾朵红指出，看好逆变器、组件环节。

值得注意的是，分析人士指出，现在BIPV没有自己的标准体系，依据的是建筑标准，如防火等级等，无论测试、设计、验收都和普通产品不同，同时还要美观。除了施工难度，每年新增的建筑指标有限。BIPV如果在旧建筑上使用，需要大动干戈地重建，远不如直接在现有建筑加装光伏组件便捷。